創(chuàng)紀錄的價格、燃料短缺、貧困加劇、經(jīng)濟放緩,國際能源署認為,第一場真正全球性的能源危機已經(jīng)到來。全球能源格局正在重構,新能源強勢崛起,多國相繼提升可再生能源發(fā)展目標。
據(jù)《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會官方統(tǒng)計,截至目前,已有 130 個國家同意 2030 年前將全球可再生能源裝機容量增加兩倍,而中國將是“壓艙石”。中國可再生能源的迅速發(fā)展正為全球能源轉型提供強大動力。國際可再生能源署公布數(shù)據(jù)顯示,截至 2022 年底,全球可再生能源發(fā)電裝機容量達到 3372 吉瓦,可再生能源存量創(chuàng)紀錄地增長了 9.6%;2022 年幾乎一半的新增裝機容量都在亞洲,其中中國的貢獻量最大。
根據(jù)國際能源署的最新報告,2024 年,全球可再生總裝機或將增至 4500 吉瓦,這種動態(tài)擴張正在全球各主要市場中進行,包括歐洲、美國、印度和中國。越來越多國家認識到,發(fā)展可再生能源不僅有利于應對氣候變化,還能為解決能源安全問題提供重要方案。
1 歐洲:
最激進可再生能源指令加持,綠氫工業(yè)迎來爆發(fā)
2023 年 10 月新修訂的可再生能源指令協(xié)議將歐盟 2030 年的具有約束力的可再生能源目標設定為至少 42.5%,高于目前的 32%目標。實際上,這幾乎將使歐盟現(xiàn)有的可再生能源份額增加一倍,每個成員國都將為這一共同目標做出貢獻。除了太陽能、風能等可再生能源將迎來快速發(fā)展,歐盟對綠色氫的需求也將飆升。
2 美國:
美國投資 35 億美元加強電網(wǎng)、清潔能源部署
2023 年 10 月,美國能源部宣布將撥款近 35 億美元支持 58 個項目,提高美國全國電網(wǎng)可靠性,這是美國有史以來最大的電網(wǎng)投資。公告顯示,首期項目分布于美國的 44 個州,將助力超 35GW 的可再生能源并網(wǎng),還將用于投資建設 400 個獨立微電網(wǎng)項目,這些項目將在 10 年內(nèi)使美國可再生發(fā)電容量較當前提高 10% 以上。
3 東南亞:
兩輪車“油改電”,綠色出行將推動鋰電需求猛增
東南亞各國紛紛推進兩輪車“油改電”,電動兩輪車站上政策風口。參照越南、中國的摩托車電動化滲透率變化歷史和補貼對中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的影響,預計到 2025 年東南亞整體兩輪車電動化滲透率將達到 25%,電動兩輪車市場空間達到 460 萬輛。
全球都在能源轉型,不過各國各地區(qū)需求的能源發(fā)展和應用方向有共性,也有個性。以下是根據(jù)當前的技術發(fā)展和地區(qū)市場情況梳理出的新能源產(chǎn)品技術發(fā)展方向,可供參考。
1 大容量、長壽命電芯
大容量的儲能電芯能夠減少 PACK 電芯的數(shù)量,附帶減少儲能系統(tǒng)連接件,進而降低儲能成本。各大電池廠商都在積極往 300Ah 以上高容量電池方向迭代。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)數(shù)據(jù),截至目前已有超 28 款 300Ah 以上儲能大電池的產(chǎn)品問世。
2 鈉離子電池
鈉離子電池具有長壽命、寬溫區(qū)、高倍率、高安全、低成本、可與鋰離子電池共線等優(yōu)點;因其優(yōu)越的低溫性能,其與鋰電形成互補,未來在啟停電源、特種車輛、移動儲能等方面具有競爭優(yōu)勢。
3 光儲一體化
太陽能光伏是全球可再生能源產(chǎn)能擴張的主要來源,未來也將持續(xù)成為新能源領域的熱點,配套的儲能有助于解決光伏發(fā)電存在的不穩(wěn)定問題,提高消納能力,增強光伏發(fā)電的靈活性。配置儲能已經(jīng)成為光伏并網(wǎng)的前提條件,光儲(充)一體化解決方案,作為一種效率更高的解決方案已持續(xù)走向市場,其中以陽臺光伏系統(tǒng)為代表的免設計、便捷安裝型小型光儲一體化系統(tǒng),在德國、奧地利等歐洲市場大放異彩。
4 氫能跨界多
氫能作為清潔、高效、安全、可持續(xù)的新能源,在能源、交通、工業(yè)生產(chǎn)領域,有著巨大的市場潛力。風光氫儲系統(tǒng)也被認為是未來最為可行的新型能量儲存和轉化的方法之一。目前氫能解決方案多集中在安全可靠、低制氫成本的項目設計、全生命周期經(jīng)濟性測算、系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)/暫態(tài)仿真驗證、高效可靠的全鏈條產(chǎn)品供應等服務。
不同市場有不同需求。通過站內(nèi)近一個月數(shù)據(jù),可明顯看出,美國在太陽能產(chǎn)品、儲能系統(tǒng)、電池、太陽能應用四類行業(yè)中皆為高增長,其中太陽能應用增長尤為明顯。
歐洲在儲能系統(tǒng)、電池、太陽能應用等領域漲勢喜人。太陽能產(chǎn)品與應用在印度與南美市場格外暢銷。我們來具體看下哪些產(chǎn)品有成為爆款的潛力。
1 光伏組件
歐洲:全年電力需求下降,疊加去庫存周期,9月整體歐洲進口中國組件同比下滑,其中荷蘭-51.2%、西班牙-39.6%。部分國家增長:斯洛文尼亞增速75.1%,意大利27.1%
中東:受國家級 IPP 項目出貨和地緣政治影響,沙特阿拉伯增長108%,也門增長 601%
非洲:剛需高潛力市場,埃及增長 394%,突尼斯 166%。南非出現(xiàn)下滑 -44.8%
2 電池片
產(chǎn)業(yè)轉移:自美國繼續(xù)對于東南亞四國的光伏組件免征關稅,越來越多的企業(yè)開始布局海外;部分組件&電池片產(chǎn)能也陸續(xù)布局美國本土。
核心出口國:以土耳其、柬埔寨、印度為主,同比增速較多的地區(qū)為柬埔寨+41.2%,日本+51.9%。土耳其,泰國、韓國等9月同比都為負,一定程度上受到組件價格下降沖擊。
3 硅片
產(chǎn)業(yè)轉移:Tier 1 組件廠商積極布局海外制造,越南、泰國、馬來西亞出口占比排名前三;印度本土化生產(chǎn)加速布局,從組件拓展到電池片,硅片進口大幅增長。
核心出口國:核心出口國:東南亞及日韓出口占比超90%。前三大硅片出口都出現(xiàn)不同程度下滑,其中泰國-11.4%,越南-19.9%馬來-37.7%。下降原因與電池片類似。
雖然可再生能源發(fā)展?jié)摿薮,但是出海路上還有很多“攔路虎”。比如是否有穩(wěn)妥履約的物流、安全有保障的資金交易、合規(guī)的跨境財稅等等,這些問題無一不是企業(yè)貨通全球的掣肘。